Наступил день всех влюблённых, как и прежде мистер кэт готовился к приезду своей возлюбленной, чтобы отпраздновать с ней этот день. А Куп снова захочет помешать ему.

И вот наступает вечер, кот собрался и побежал к кладбищу, и как всегда заметил его Куп.

- Куда он собрался. Нужно за ним мне проследить.

И Куп пошел за котом. вскоре кот прибежал к кладбищу и стал чего то ждать. А пока он ждал, Куп затаился и принялся ждать.

Вскоре прилетел какой то шаттл и из него вышла некая кошка в белом халате.

- Кто она...

Кот и его подружка стали о чем то мяукать, а после мистер Кэт принялся расстегивать её халат

Не успев его расстегнуть, как он вспомнил, что забыл взять подарок и убежал.

- Господи они что любят друг друга...

И с этими словами Куп наступив на ветку, и как раз это заметила подруга кота.

- А это вы тот кто мешает агенту.

- Но как, вы разговариваете.

- Это я потом расскажу. А сейчас дайте мне повеселиться...

И кошечка стала расстёгивать себе халат. Когда она его расстегнула, то принялась лезть к Купу.

Нащупав его член, подружка мистера Кэта немножко стащила штаны Купа и принялась сосать и лизать его член.

- Ахх как вкусно.

- Боже, а как больно...

Она лизала очень долго, пока ей уже не надоело и она отцепилась от Купа.

- Эй, а может хватит вам...

- Нет это только начало. А сейчас будет самое интересное

И она подошла к члену Купа и принялась его насаживать на свой анус. Когда насадив, подружка кота принялась дергаться, при это приговаривая.

- О как хорошо...

- А, мне так больно...

- Ах, Ох, я скоро кончу.

И подружка мистера Кэта кончила и кончил сам Куп. Мощные струи сперм так вырезались, что это было сногсшибательно..

Вдруг, кошка увидела, что сюда идет мистер Кэт, быстро фыркнула ка Куба, так что Куп быстро уполз.

Когда подошёл мистер Кэт с подарком, его подружка была уже одета в свой халат.

Немного поговорив, мистер Кэт принялся расстёгивать ей халат, а сам при этом у него стал выползать член. Подружка схватила член кота и стала его сосать, но мистер Кэт что то за сомневался в ней. Когда она насосалась, подставила свою попку, а мистер Кэт увидев, что она уже где то кончила.

А Куп наблюдал за всем этим, правда с припущенными штанами. Но вдруг мистер Кэт заметил его и набросился на Купа и они оба принялись драться.

Однако его подружка его остановила и принялась объяснять в чём дело. Мистер Кэт всё поняв и ответил в момент, и его подружка подошла к Купу.

- Твой враг хочет, чтобы ты и он вместе сделали секс для меня, а после он сделает секс для тебя.

- Нет я пойду, а вы сами делайте что то там ...

- Но он обещает улететь отсюда со мной и ты его больше не увидишь...

Хотя Куп этого очень хотел, однако подружка кота схватила его и принялась снова сосать его член, а мистер Кэт подойдя к ней, принялся совать свой член в её анус. Кончилось это тем, что через десять минут они оба кончили.

После мистер Кэт на прыгнув на Купа, стал ему сдёргивать Футболку вместе с штанами, трусиками и ботинками с носками. Когда Куп был уже голый, кот связал его, а после схватившись за его члени принялся его лизать.

Нализавшись, мистер Кэт принялся сосать член Купа. Сосал он около пяти минут, а потом воткнул свой член прямо в его анус. Двигаясь своим телом, он создавал жар в анусе Купа, да так что он кричал от боли.

Вскоре из члена кота хлынул большой поток спермы и заполнил анус Купа, так что выплыла из его ануса сперма.

После кот стал дрочить на лицо Купа и сразу кончил.

Слизав всю сперму, как сливки, мистер Кэт подойдя к Купу, воткнув свой член прямо в его в рот. Куп принялся сосать его. После кот принялся садиться на опустевший член Купа. Сев на член, мистер Кэт принялся дёргаться взад и вперёд. Однако скоро из члена Купа потёк мощный поток спермы и заполнил горячо анус кота.Дальше, мистер Кэт схватив член Купа, стал его дрочить его. После н кончил на лицо кота, а его подружка всё смотрела...